12岁的“书呆子”亚瑟厌烦被学校的痞子欺负，之后被魔法巨魔救出，因为他知道那男孩身上持有打败恶龙的秘密......

在二次大战期间，巴黎的一所妓院成为德军的乐园，但同时亦为英美法等国立下了汗马功劳，因为在这所妓院里，盟军安排了一批女特工让她们陪德国军官玩乐，并在德国军官不经意的情况下，刺探德军的军事情报，她们为盟军提供了很多有价值的情…