一位年轻女子乘坐的飞机在纽约肯尼迪机场降落后，她跳上了一辆黄色出租车的后座，出租车司机克拉克将车开动，素不相识的两人在夜色中共同前行，展开了最意想不到的对话。一开始是有趣的闲聊，很快就转向了神秘和俏皮...

在絕望中，她的歌聲喚醒了人的良知，包括愛全球知名的女高音蘿珊考斯（茱莉安摩爾飾）擁有天籟般的美聲，應邀前往南美洲的私人慶生派對，為極其熱愛歌劇的日本富商細川先生（渡邊謙飾）獻唱，來自世界各地的外交...