青年朱文光（李萍倩饰）家遭兵灾，只身流浪，为菜农何翁及其女素芸（丁子明饰）收留。朱与素芸日久相互爱慕，遂订婚约。一日，朱见报载丁姓富户招聘书记，应试而中，何翁父女置酒饯行。朱入丁宅后，迷恋奢华生活，终与丁氏长女秀娟（…

唐僧（、孙悟空、猪八戒、沙和尚一行四人往西天取经，行至西梁女儿国，国内全是女人，而传宗接代生儿育女全靠「招胎泉」，饮过这泉水便可成孕，但也只能生女。闻说唐僧取经路过，女王招唐僧为夫婿。事为蝎子精探悉，二妖也想与唐僧成亲，…