故事发生在1941年的中国，时值汪伪政府统治期间，军统特工顾晓梦（徐璐 饰）经过了不懈的努力和伪装终于成功打入汪伪政府内部。一名日军情报部高官的死让日方震怒，他们认为这一切都是一个代号为“老鬼”的地下党领导人策划实施的。

一起离奇的割喉命案将美女犯罪分析师李雯引入一个迷雾小镇，擅长犯罪心理分析的她与行动派队长雷傲严重不合，但割喉命案还在不断发生，神秘的导师也突然介入。李雯感觉到人群中有人在窥视她，回身却毫无发现。现场的一只死去的双头鸟引起…