影片改编自朝鲜民间传统小说《兴夫传》，该小说与《沈清传》、《春香传》并称朝鲜三大古典名著。讲述朝鲜宪宗年间，兴夫(郑宇饰)与贵族赵赫(金柱赫饰)帮助贫困百姓的故事。

该片以朝_鲜时代的板索里为背景，讲述了当时贱民地位的歌者漂泊于朝鲜八道的同时历经悲伤与痛苦的故事。