真新镇的少年年满10岁之后，就可以得到训练神奇宝贝的资格。10岁的少年小智（松本梨香 配音）以成为最厉害的神奇宝贝训练大师为目标，即将踏上了修行之旅。小智因为早上赖床迟到，险些失去挑选神奇宝贝的资格，无奈下他领走了一只被挑剩…

【Staff】原作：水无月すう（月刊「少年Ace」连载、角川Comics・Ace刊）监督：斋藤久系列构成＆脚本：柿原优子角色设计：渡边义弘总作画监督：嘉手苅睦、石野聪编集：樱井崇音响监督...

魔王的儿子拉赫鲁在沉睡了２年后因为见习天使芙蓉的失误而苏醒。在他醒来后才惊讶的发现，魔王已经去世，很多魔物窥视着魔王之位，并且有魔物冒犯魔王，盗用魔王的名字去胡非做歹。拉赫鲁相当愤怒，率领了埃特纳以及所有魔物军队借机去攻…