魔术大师陆幻奇（陈强 饰）在阔别祖国二十五年后，于1962年返回上海。1937年，在闵行戏院表演魔术的陆幻奇突遭横祸，伪警长（李天济 饰）觊觎陆妻美色，诬陷陆用的道具手枪是“私藏军火”。陆妻被逼自杀后，陆把小儿阿毛托咐给好友王小六…

上海解放前夕，发电厂工人地下党员张少华（张辉 饰）奉命打入黄色工会，维护贫苦工人的切身利益。当时，全国大部分地区已经解放，苟延残喘的反动当局加紧了对进步力量的迫害。党组织为配合解放军解放上海，各行业都发起募捐活动，发电厂…

故事发生在抗战时期，不甘受辱的中华儿女和日本帝国主义侵略者做着顽强的斗争。丧心病狂的侵略者在海南岛附近建立了封锁线，企图切断岛上的人民武装力量和大陆中国共产党的联系。为了支援岛民的斗争，当组织派出参谋谭真（高博 饰）和班…

　　1950年代，合作化时期。复员军人刘杰（张子良 饰）回乡后与贫雇农办起农业社，走集体化道路，不料被县委书记安振邦（范莱 饰）指责为无组织无纪律，刘杰很是苦恼。身为村长的王金魁（仲星火 饰）不顾广大贫雇农利益，一心考虑个人发…