查理·克劳（达拉斯·罗伯茨 Dallas Roberts 饰）是一档电台深夜节目的主持人，长久以来他的事业和生活水平持续走低，节目收听率不升反降，面临被砍掉的危险；生活上他业已离异，与前妻、儿子的关系势同水火。某晚，查理接听了名叫杰夫的…

火车驾驶员汤姆·斯塔克（凯文·贝肯 Kevin Bacon 饰）的妻子梅根（玛希娅·盖伊·哈登 Marcia Gay Harden 饰）罹患乳腺癌病入膏肓，但出于对火车的热爱，他依然担起职责，登上开往西雅图的观星者号。火车沿途经过一个名为西米尔谷的地方…

在一个经济不景气的南方小镇上，一位有天赋的年轻画家，患有罕见的皮肤病，只能在黑暗里度过他的一生。一个饱受折磨的年轻女子被她自己的恶魔驱赶着进入了城市，他们的关系迫使双方最终与自己的过去和解，他们最终向前迈进，开始新的生活…