大宅憩园易主，姚国良一家迁入。良任由亡妻母亲娇纵儿子，继室万婉华虽不满，却束手无策。夫妇俩偶憩园旧主人杨梦痴父子，得悉痴遭遇悲惨，正因童年被溺爱，华趁机促良反省，好好教导儿子。

春秋战国时期，庞涓因妒忌孙膑精通《孙子兵法》，唯恐其被魏惠王重用，一面派亲侄庞茅与诚儿侍奉孙膑左右，一面却在惠王和太子面前说其坏话。庞涓设下阴谋，诬告孙膑与齐国私通，惠王欲治孙膜死罪。庞涓欲得"兵法"真谛，假意向…

勤劳善良的樵夫刘海在山上砍柴时，遇到一位美丽贤淑的少女九妹，她是天上的仙女。两人互有好感，结为夫妇。妖魔金蟾大王想破坏他们的婚姻，告诉刘海说九妹是一朵莲花变成的妖女，还给了一包药让他偷偷给九妹吃，就可以现原形，刘海却不上…