该片讲述了政玟,一个编剧，爱上了在一次出差路过的小客栈遇到的尤美，他一直不明白他们是在梦里还是现实发生的性关系的故事。

影片讲述了一个剧组在巴厘岛拍摄情色电影《Madness on the Beach》的趣事。由于一个叫奉万台的“大师”加入其中，并给电影带来了意想不到的生机。在奉万台的指导下，电影顺利完成了，正当人们开始庆祝的时候，制作公司忽然来人说电影要重…

奎植是神学院的学生，他的理想是当上神父。没谈过一次恋爱的他遇到了被男友背叛的凤熙。和她的朝夕相处中，奎植面临两难的抉择。